7月17日,中國黃金玩運彩足球場中集團公司(下稱中國黃金)通過中國黃金國際資本台灣運動彩券有限公司發行的美元債券順利完工交割,標志著本次債券發行贏得圓滿勝利。本次發行規模為5億美元,限期為3年,債券的終極定價為T+275基點(收益率363),票息350,融資成本顯著低于內地程度。
此前的7月4日,環球最大的兩家國際評級機構尺運彩規定度普爾公司StandardPoor和穆迪公司(Moody),差別公佈對中國黃金的信用評級結局為BBB(Baa2),評級展望不亂,這是我國黃金行業首次在國際上獲得的投資級信用評級,更是現在環球黃金行業最高的信用評級。
中國黃金開啟的美元債券發行,是我國黃金行業首次以自身評級在境外發行美元債券,對于別的大型公司美元債券發行,具有帶領和示范作用。本次評級和債券發行創新了中國企業在國際債券資源市場的多項記載,包含有:
成為除北美以外唯一一家獲得BBB投資級信用評級的黃金礦業企業,更是中國唯一獲此國際評級的黃金礦業企業;成為亞太地域第一家以自身信用評級發行美元債券的黃金企業,為亞太地域的黃金企業在國際債券市場創建了市場基準;此次發行認購倍數相近15倍,是近期國際債券市場認購倍數最高的發行;此次發行終極代價比初始代價指引低了35個基點,為近期國際市場債券代價收窄最高的發行;此次發行吸引了眾多歐洲投資者的介入,是近期歐洲投資者認購比例最高的中國企業債券;此次發行是近期亞洲地域同信用等級美元債券中融資成本最低的債券發行。
據悉,在中國黃金美元債券發行時期,還有其他兩筆來自中資發行人的美元或人民幣債券發行,市場競爭反常劇烈。盡管如此,中國黃金的債券發行仍廣受投資者迎接,接收的訂單額到達近75億美元,獲得了近15倍的認購倍數,充分彰顯了中國黃金的品牌實力。
本次境外債務融資,對于中國黃金具有重大戰略意義。玩運彩網站指南
通過國際評級和海外發債,使其成為國際資源市場公共公司,向世界一流礦業公司邁出關鍵一步;在國際信用評級中,獲得BBB級,與巴里克(Barrick)和紐蒙特(Nemont)同處一個信用等級,意味著中國黃金不僅是中國黃金行業的領頭羊,也成為國際黃金礦業第一方陣中的主要成員,大幅提高了其在國際黃金礦業界的話語權和佳譽度,更是中國黃金邁向世界一流礦業公司的主要里程碑。
同時,勝利實現美元債券發行,標志著中國黃金在亞太地域創建了國際債券市場基準,擴展籃球運彩了優質的海外機構投資者群體,進一步深化了中國黃金與國際投資者之間的關系,為后續海外融資打下了堅實根基;而且,通過發行海外低成本3年期債券,可進一步優化自身的債務結構,減低綜合融資成本,增強財務行運的敏捷性,減低資金風險;在這次發債預備工作中,深度磨練了一批國際化人才隊伍,為國際化戰略目標的實現奠定了人才根基。
中國黃金協會會長,中國黃金集團公司總經理、黨委書記宋鑫表示:此次評級與債券發行一舉創新多項記載,不僅體現了國際資源市場投資者對中國黃金優良的認知度,更成為中國黃金精確把握市場機會以及實施科學債券營銷謀略的一個具有戰略意義的勝利案例。其勝利得益于國家相關部委以及中國黃金協會等機構的大力支援;得益于中國黃金領導班子敢于進行國際評級的巨大勇氣及敢于創造的戰略決策、集團高下的通力配合以及嚴謹規范的項目控制團隊;得益于中國黃金的快速發展和陰礙力連續不斷提拔的品牌效應;得益于集團完整的產業鏈和多元化的綜合性商務模式。
他指出:此次評級與債券發行的勝利,不僅提拔了中國黃金的國際形象和陰礙力,而且進一步拓寬了海外融資渠道,將有效助力集團的國際化歷程;同時,也是中國黃金自我審閱和提拔的契機,將進一步發憤全體員工為集團實現世界一流礦業公司而努力奮斗的信心與高潮。